嘉興中潤光學科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

保薦機構（主承銷商）：國信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

公司是一家以視覺為核心的精密光學鏡頭產品和技術開發服務提供商，致力于為智能化、信息化、工業化時代日益增長的圖像、視頻采集需求提供高質量成像產品和專項技術開發服務。

截至招股意向書簽署日，張平華直接持有公司2,456.1042萬股股份，占公司總股本的比例為37.2137%，系公司第一大股東。此外，張平華擔任公司股東嘉興尚通的執行事務合伙人，其通過嘉興尚通控制公司8.0146%的股份。因此，張平華合計控制公司45.2283%的股份，為公司的控股股東、實際控制人。

2023年2月3日，中潤光學發布的發行公告顯示，本次募投項目預計使用募集資金金額為40,526.67萬元。按本次發行價格23.88元/股和2,200.00萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額52,536.00萬元，扣除約7,918.99萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額44,617.01萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

2023年1月16日，中潤光學發布的首次公開發行股票招股意向書顯示，公司擬募集資金40,526.67萬元，分別用于高端光學鏡頭智能制造項目、高端光學鏡頭研發中心升級項目、補充流動資金。

利爾達科技集團股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：國信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

公司主營業務為IC增值分銷業務和物聯網模塊及物聯網系統解決方案的研發、生產和銷售。

截至招股說明書簽署日，利爾達控股持有公司179,263,660股股份，占公司股份總數的44.94%，系公司的控股股東。陳凱、葉文光、陳云為公司實際控制人，陳興兵、陳麗云、陳靜靜、黃雙霜為實際控制人之一致行動人。

2023年1月30日，利爾達發布的發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為9,900.00萬元，扣除發行費用2,162.51萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為7,737.49萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為11,385.00萬元，扣除發行費用2,311.01萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為9,073.99萬元。

2023年1月19日，利爾達發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金17,900.00萬元，分別用于先芯三期物聯網模塊擴產項目、研發中心建設項目。