北京11月9日訊 今日，寶鋼包裝（601968.SH）收報6.97元，跌幅4.65%。

昨晚，寶鋼包裝發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過12億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于安徽寶鋼制罐有限公司新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項目、貴州新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項目、柬埔寨新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)拓展的需要，具有良好的發(fā)展前景。安徽寶鋼制罐有限公司新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項目、貴州新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項目和柬埔寨新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項目的順利實施可有效提升公司產(chǎn)能，完善業(yè)務(wù)布局，鞏固在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢和市場地位，具有良好的市場前景和經(jīng)濟效益；補充流動資金及償還貸款將有效優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、補充公司的日常經(jīng)營活動所需現(xiàn)金流，從而提升公司的整體運營和盈利能力。

【資料圖】

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，公司將在取得中國證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)后在核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

本次非公開發(fā)行的對象為包括雙泓元投資在內(nèi)的不超過35名投資者。除雙泓元投資外的其他發(fā)行對象范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行股票。

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于定價基準(zhǔn)日前公司最近一年末經(jīng)審計的合并報表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出，且發(fā)行數(shù)量不超過15450.53萬股（含本數(shù)），不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。

本次非公開發(fā)行完成后，雙泓元投資所認購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除雙泓元投資外的其他發(fā)行對象認購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行前公司的滾存未分配利潤，由本次非公開發(fā)行完成后公司的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共同共享。

本次非公開發(fā)行的股票將在上交所上市。本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行的相關(guān)決議之日起12個月內(nèi)。

本次非公開發(fā)行前，雙泓元投資與寶鋼包裝不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次發(fā)行完成后，雙泓元投資將持有公司5%以上股份，構(gòu)成寶鋼包裝關(guān)聯(lián)方。因此雙泓元投資認購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告之日，公司總股本為11.33億股。寶鋼金屬直接持有上市公司39502.61萬股股份，并通過其全資子公司南通線材間接控制公司959.94萬股股份，合計占公司總股本的35.71%，為公司控股股東。中國寶武直接并通過其所控制的各下屬企業(yè)間接控制公司68561.04萬股股份，占公司總股本的60.51%，為公司的實際控制人。按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限測算，本次發(fā)行完成后，公司總股本增加至12.88億股，公司控股股東寶鋼金屬直接及間接合計控制上市公司31.43%股份，仍為公司的控股股東；中國寶武直接及間接控制上市公司53.25%股份，仍為公司的實際控制人。綜上所述，本次發(fā)行不會導(dǎo)致寶鋼包裝控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行A股股票方案已由公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過。本次非公開發(fā)行相關(guān)事項尚需取得公司股東大會的批準(zhǔn)、中國寶武的批準(zhǔn)、中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)以及其他有權(quán)政府機構(gòu)的備案、批準(zhǔn)、許可、授權(quán)或同意（如適用），并以中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。取得上述批準(zhǔn)/核準(zhǔn)后，公司將依法實施本次非公開發(fā)行，并向上海證券交易所和中登公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，履行本次非公開發(fā)行的相關(guān)程序。

寶鋼包裝發(fā)布的前次募集資金使用情況報告顯示，2020年12月31日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海寶鋼包裝股份有限公司向中國寶武鋼鐵集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3691號）核準(zhǔn)，公司向中國寶武鋼鐵集團有限公司發(fā)行18644.37萬股股份，向三峽金石（武漢）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行8292.60萬股股份，向安徽交控金石并購基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行2591.44萬股股份，購買其合計持有的河北寶鋼制罐北方有限公司47.51%的股權(quán)、武漢寶鋼包裝有限公司47.51%的股權(quán)、佛山寶鋼制罐有限公司47.51%的股權(quán)及哈爾濱寶鋼制罐有限公司47.51%的股權(quán)。

2021年3月5日，寶鋼包裝發(fā)布的發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易實施情況報告書顯示，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)交易價格為11.60億元，依據(jù)發(fā)行價格3.93元/股計算，本次發(fā)行擬向3名交易對方合計發(fā)行29528.41萬股股份。上市公司向交易對方非公開發(fā)行的股份將在上交所上市交易。截至2021年2月24日，寶鋼包裝本次發(fā)行后的總股本為人民幣11.29億元，股份總數(shù)為人民幣11.29億元。