杭州天元寵物用品股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發行情況：

(資料圖片僅供參考)

公司簡介：

公司以寵物用品的設計開發、生產和銷售業務為基礎，積極拓展寵物食品銷售業務，產品涵蓋了寵物窩墊、貓爬架、寵物食品、寵物玩具、寵物服飾、電子用品等多系列、全品類寵物產品。經過近二十年的專注與積累，公司已發展成為目前我國全品類、大規模的綜合型寵物產品提供商。

截至招股意向書簽署日，公司控股股東為薛元潮，實際控制人為薛元潮、薛雅利兄妹。其中，薛元潮直接持有公司32.37%的股份，同時通過杭州樂旺和同旺投資控制公司25.17%的股份，合計控制公司57.54%的股份，任公司董事長、總裁。薛雅利直接持有公司7.44%的股份，為薛元潮之妹，任公司董事、副總裁。自公司設立以來，薛元潮、薛雅利兄妹二人對公司生產經營管理等重大事務的決策意見始終保持一致，為進一步加強共同控制關系，雙方并于2018年12月簽署了《一致行動協議》。

2022年11月8日，天元寵物發布首次公開發行股票并在創業板上市發行公告指出，根據初步詢價結果，經發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定，本次公開發行新股2,250.00萬股，本次發行不設老股轉讓。按本次發行價格49.98元/股計算，預計募集資金112,455.00萬元，扣除發行費用11,737.70萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為100,717.30萬元，高于《招股意向書》披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額58,958.44萬元。

2022年10月31日，天元寵物發布首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金58,958.44萬元，分別用于湖州天元技術改造升級項目、杭州鴻旺生產基地建設項目、天元物流倉儲中心建設項目、產品技術開發中心建設項目、電子商務及信息化建設項目。

廣東鼎泰高科技術股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

公司自成立以來，一直致力于為PCB、數控精密機件等領域的企業提供工具、材料、裝備的一體化解決方案。公司的產品主要包括微型鉆針、銑刀、刷磨輪、數控刀具、PCB特殊刀具、自動化設備、功能性膜產品等。

截至招股意向書簽署日，公司的控股股東為太鼎控股，持有公司312,552,000股股份，占發行人股本總額的86.82%。公司實際控制人為王馨、林俠、王俊鋒和王雪峰。王馨、林俠系夫妻關系，王雪峰系王馨之兄，王俊鋒系王馨之弟。王馨、林俠、王俊鋒、王雪峰通過直接持有太鼎控股100%的股權間接持有公司86.82%的股份，王馨、林俠、王俊鋒、王雪峰通過直接持有南陽高通100%的出資額間接持有公司6.53%的股份，林俠為南陽睿和的普通合伙人，通過直接持有南陽睿和63.53%的出資額間接持有公司0.51%的股份，王馨通過直接持有南陽睿海11.79%的出資額間接持有公司0.26%的股份，王俊鋒通過直接持有南陽睿鴻32.74%的出資額間接持有公司0.55%的股份。王馨、林俠、王俊鋒、王雪峰共計直接或間接持有公司94.67%的股權。

2022年11月8日，鼎泰高科發布首次公開發行股票并在創業板上市發行公告指出，根據初步詢價結果，經發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定，本次公開發行新股5,000.00萬股，本次發行不設老股轉讓。按本次發行價格22.88元/股計算，預計募集資金114,400.00萬元，扣除發行費用9,752.60萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為104,647.40萬元，高于《招股意向書》披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額89,675.36萬元。

2022年10月31日，鼎泰高科發布首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金89,675.36萬元，分別用于PCB微型鉆針生產基地建設項目、精密刀具類產品擴產項目、補充流動資金及償還銀行借款項目。

浙江云中馬股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

公司是國內領先的革基布生產商，專注于人造革合成革基層材料——革基布的研發、生產和銷售。公司革基布產品主要銷往人造革合成革生產商，最終應用于鞋、箱包、家具、裝飾材料等消費品。

截至招股意向書簽署日，葉福忠持有公司6,151.325萬股股份，占公司發行前總股本的58.58%，為公司控股股東和實際控制人。公司的實際控制人最近三年未發生變更。

2022年11月8日，云中馬發布首次公開發行股票發行公告指出，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為69,020.00萬元，扣除發行費用6,368.72萬元后，預計募集資金凈額為62,651.28萬元，不超過本次發行募投項目擬使用募集資金投入金額62,651.28萬元。

2022年10月11日，云中馬發布首次公開發行股票招股意向書顯示，公司擬募集資金62,651.28萬元，分別用于年產50000噸高性能革基布坯布織造生產線建設項目、補充流動資金項目、償還銀行貸款項目。