北京1月3日訊今日，富春環(huán)保(002479.SZ)收報4.43元，漲幅2.07%，總市值38.32億元。

昨晚，富春環(huán)保發(fā)布二〇二二年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。富春環(huán)保本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額不超過88,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于償還銀行貸款。

(資料圖)

本次發(fā)行股票采用向特定對象非公開發(fā)行的方式。在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準文件的有效期內(nèi)擇機向特定對象非公開發(fā)行A股股票。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為市政集團，市政集團將以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股份。本次非公開發(fā)行股票完成后，市政集團持有公司股份比例不低于34.00%。

本次非公開發(fā)行的定價基準日為第五屆董事會第十九次會議決議公告日，即2023年1月3日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格為4.53元/股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），且不低于公司最近一期末經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)向下取整），且不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，即不超過259,500,000股（含本數(shù)），符合中國證監(jiān)會《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》規(guī)定。若公司在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項引起公司股本變動的，本次發(fā)行的股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行的股票數(shù)量將提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準文件以及本次發(fā)行時的實際情況與主承銷商協(xié)商確定。

發(fā)行對象承諾，本次發(fā)行完畢后，發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為公司的控股股東市政集團，市政集團以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認購。根據(jù)《上市規(guī)則》，本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案出具日，市政集團直接持有公司177,242,920股股票，持股比例為20.49%，系公司的控股股東。南昌市國資委持有市政集團90%的股權(quán)，因此，南昌市國資委系公司實際控制人。市政集團在認購本次非公開發(fā)行的股份后，其持有公司股份比例將不低于34.00%，對公司的控制權(quán)將進一步增強，南昌市國資委仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次非公開發(fā)行的目的，富春環(huán)保表示，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風險；增加控股股東持股比例，穩(wěn)固控制權(quán)。

2022年前三季度，富春環(huán)保實現(xiàn)營業(yè)收入34.89億元，同比增長14.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32億元，同比減少55.19%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.07億元，同比減少31.27%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.29億元，同比增長11.98%。