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豪聲電子過會：今年IPO過關第109家申萬宏源過3單

來源：時間：2023-05-15 10:29:31

北京5月15日訊北京證券交易所上市委員會2023年第22次審議會議于2023年5月12日上午召開，審議結果顯示，浙江豪聲電子科技股份有限公司（以下簡稱“豪聲電子”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第109家企業（其中，上交所和深交所一共過會86家，北交所過會23家）。

豪聲電子本次發行的保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，簽字保薦代表人為楊睿、瞿駿馳。這是申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司今年保薦成功的第3單IPO項目。此前，1月12日，申萬宏源保薦的新疆寶地礦業股份有限公司過會；3月3日，申萬宏源保薦的揚州惠通科技股份有限公司過會。

【資料圖】

豪聲電子主營業務為微型電聲元器件以及音響類電聲產品的研發、生產和銷售，主要產品包括微型揚聲器、微型受話器、微型揚聲器集成模組等微型電聲元器件以及車船用揚聲器、立式音響等音響類電聲產品。

截至招股說明書簽署日，瑞亨投資直接持有豪聲電子32.77%股份，系公司控股股東；徐瑞根、陳美林夫婦合計直接持有公司39.19%股份并通過瑞亨投資、美合投資和美興投資間接控制公司41.90%股份，因此徐瑞根、陳美林夫婦合計控制公司 81.09%的股份，系公司實際控制人。徐瑞根為中國國籍，擁有美國永久居留權（已到期未續展）；陳美林為中國國籍，無境外永久居留權。

豪聲電子本次擬在北交所發行股數不超過2,450.00萬股（含本數，未考慮超額配售選擇權的情況）；不超過2,817.50萬股（含本數，全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況）。公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的15%（即不超過367.50萬股）。最終發行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與主承銷商協商，并經北京證券交易所審核和中國證監會注冊后確定。

豪聲電子本次發行擬募集資金23,690.92萬元，用于“擴建年產3500萬只微型受話器、2500萬只微型揚聲器、5500萬只微型揚聲器集成模組項目”、“補充流動資金”。

審議意見

無

審議會議提出問詢的主要問題

1.關于業績下滑。根據申報文件，（1）2022年末，發行人前五大客戶在手訂單同比下滑42.55%；預計2023年第一季度營業收入下滑30%，利潤下滑43%。（2）發行人2021年微型電聲元器件產品銷售收入下降8,942萬元，2022年部分客戶取消訂單452萬元。

請發行人：（1）結合微型電聲元器件和音響類電聲產品銷售情況，說明2023年第一季度業績下滑的原因，是否屬于階段性下滑，是否存在中長期下滑風險。（2）結合近兩年消費類電子行業需求不足、出貨量大幅下降的情況，說明2021年、2022年有否大額計提存貨減值。（3）說明 2023年第二季度完成一批微型電聲元器件新產品的優勢、目前新項目訂單的承接情況、新客戶的開拓情況及面向新能源汽車音響客戶開發情況。（4）結合老客戶框架協議簽訂進展、新框架協議及在手訂單情況，進一步說明業績下滑風險披露是否充分。請保薦機構核查并發表明確意見。

2.關于收購資產。根據申報文件，發行人實際控制人為解決其與興惠電子之間的同業競爭問題，先將興惠電子音響業務相關資產轉移給興立電子，后由發行人購買興立電子相關資產。興立電子經營音響類電聲業務期間毛利率低于發行人報告期內經營相關產品毛利率。請發行人：（1）說明未一次性直接收購興立電子相關資產的原因及合理性，通過上述交易后，是否已實際解決同業競爭問題。

（2）說明發行人是否具有相關產品的商標權屬，對發行人生產經營有無影響。（3）說明發行人實際控制人在主要客戶開發過程中的作用，是否存在與其他關聯方有重疊供應商情況，相關設備存貨銷售是否為關聯交易，是否存在利益輸送等情形。（4）結合發行人自2019年收購資產并經營音響類業務后，開發的產品新型號及技術標準、開發產品的成本、境內外同行業同類產品的價格和毛利率等，說明報告期內音響類電聲產品毛利率是否具備合理性。請保薦機構和申報會計師說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

3.關于募投項目。請發行人：（1）說明新廠區遷擴建項目最新實施進展，是否存在無法按計劃完成搬遷的風險，是否對生產經營以及本次發行的募集資金投向產生重大不利影響。（2）說明在消費電子下游手機等智能終端產品增速放緩、同行業公司擴產競爭加劇情況下，新廠區遷擴建生產規模及募投項目生產規模的確定依據是否充分、合理、謹慎，如出現過度擴產導致新增產能無法被及時消化的應對措施或預案。（3）說明新廠區廠房及配套設施建設投入成本、征遷補償款收款進展，測算新廠區遷擴建項目對發行人未來5年各期產能、經營業績的影響。（4）說明在大額分紅、利用閑置流動資金購買銀行理財產品的情況下補充流動資金的必要性及合理性。請保薦機構核查并發表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	南京萊斯信息技術股份有限公司	2023/01/03	上交所科創板	中信證券
2	深圳市綠聯科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	華泰聯合
3	深圳市睿聯技術股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	中信建投
4	合肥埃科光電科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科創板	招商證券
5	廣州必貝特醫藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創板	中信證券
6	新疆寶地礦業股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創板	中信證券
11	山東博苑醫藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中信證券
13	浙江托普云農科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創板	海通證券
15	機械工業第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創板	興業證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	中信證券
23	福建海通發展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	海通證券
25	湖南耐普泵業股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	西部證券
26	安徽芯動聯科微系統股份有限公司	2023/02/13	上交所科創板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創業板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創板	華泰聯合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創業板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創業板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創板	民生證券
32	廣東國地規劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創業板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛星導航技術股份有限公司	2023/03/16	上交所科創板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創業板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創業板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中銀證券
55	蘇州鴻安機械股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中信證券
56	浙江華遠汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	海通證券
57	創志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	東方投行
58	浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司	2023/03/28	上交所科創板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	國泰君安
61	深圳市強達電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	招商證券
62	江蘇萬高藥業股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	民生證券
63	安徽久易農業股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	國元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創業板	興業證券
67	四川六九一二通信技術股份有限公司	2023/04/07	深交所創業板	一創投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創業板	長江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創業板	民生證券
70	矽電半導體設備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創業板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創業板	安信證券
72	杭州衡泰技術股份有限公司	2023/04/14	深交所創業板	中信證券
73	武漢元豐汽車電控系統股份有限公司	2023/04/19	深交所創業板	中國銀河
74	寧波福爾達智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創業板	海通證券
75	江蘇常友環保科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創業板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創業板	國盛證券
77	北京博科測試系統股份有限公司	2023/04/21	深交所創業板	中信證券
78	國科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創業板	國泰君安
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創業板	招商證券
80	江西艾芬達暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創業板	浙商證券
81	浙江科騰精工機械股份有限公司	2023/04/27	深交所創業板	國元證券
82	包頭天和磁材科技股份有限公司	2023/05/11	上交所主板	申港證券
83	江西福事特液壓股份有限公司	2023/05/11	深交所創業板	德邦證券
84	深圳市聯域光電股份有限公司	2023/05/11	深交所主板	中信建投
85	宏工科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創業板	中信證券
86	揚州萬方科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創業板	招商證券