華緯科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司

發行情況：

(相關資料圖)

公司簡介：

公司主要從事彈簧的研發、生產和銷售，產品包括懸架彈簧、制動彈簧、閥類及異形彈簧、穩定桿等，主要應用于汽車行業。

截至招股說明書簽署日，華緯控股直接持有公司4,565萬股股份，占本次發行前總股本的47.23%，為公司的控股股東。金雷直接持有公司22.50%的股份，并通過華緯控股、珍珍投資和鼎晟投資控制公司65.01%的股份，為公司實際控制人。

華緯科技2023年3月14日披露的招股書顯示，公司擬在深交所主板募集資金43,420.00萬元，用于“新增年產8000萬只各類高性能彈簧及表面處理技改項目”、“高精度新能源汽車懸架彈簧智能化生產線項目”、“研發中心項目”。

華緯科技2023年5月4日披露的首次公開發行股票并在主板上市發行公告顯示，按本次發行價格28.84元/股和3,222.00萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額為92,922.48萬元，扣除發行費用11,355.04萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為81,567.44萬元。

廣東德爾瑪科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

德爾瑪是一家集自主研發、原創設計、自有生產、自營銷售于一體的創新家電品牌企業。公司旗下品牌包括“德爾瑪”、“飛利浦1”、“薇新”等，主要產品類型包括家居環境類、水健康類、個護健康類以及生活衛浴類。

公司控股股東為飛魚電器，實際控制人為蔡鐵強。飛魚電器直接持有公司13,650萬股，占公司本次發行前股本總額的36.97%，系公司的控股股東。蔡鐵強通過控制飛魚電器、佛山魚聚及珠海魚池，間接控制公司16,472.75萬股股份，占公司本次發行前總股本的44.61%。此外，蔡演強直接持有公司3,193.75萬股，占公司本次發行前總股本的8.65%；蔡演強系蔡鐵強之兄弟，為蔡鐵強的一致行動人。綜上，公司實際控制人及其一致行動人合計控制公司的股份數為19,666.5萬股，占公司本次發行前總股本的53.26%。

德爾瑪2023年3月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金146,447.55萬元，用于“智能家電制造基地項目”、“研發品控中心建設項目”、“信息化建設項目”。

德爾瑪2023年5月4日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，按本次發行價格14.81元/股和9,231.25萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額為136,714.81萬元，扣除13,603.87萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額為123,110.94萬元。

蜂助手股份有限公司

保薦機構(主承銷商)：光大證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

公司是一家互聯網數字化虛擬商品綜合服務提供商，主要為移動互聯網相關場景客戶提供移動互聯網數字化虛擬商品聚合運營、融合運營、分發運營等綜合運營服務，為物聯網相關場景提供物聯網流量接入、硬件方案、場景應用等綜合解決方案及云終端解決方案，并根據客戶需求提供定制化的運營支撐服務及技術服務。

公司的控股股東、實際控制人為羅洪鵬。截至招股說明書簽署日，羅洪鵬直接持有公司3,730.27萬股股份，占公司全部股份的29.33%。蜂助手資產、廣州諾為特、吳雪鋒和陳虹燕為羅洪鵬的一致行動人，本次股票發行前，羅洪鵬、蜂助手資產、廣州諾為特、吳雪鋒和陳虹燕合計持有公司49.82%的股份。

蜂助手2023年3月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金45,382.00萬元，用于“數字化虛擬產品綜合服務云平臺建設項目”、“研發中心建設項目”、“智慧停車管理系統開發及應用項目”、“營銷網絡建設項目”、“補充流動資金”。

蜂助手2023年5月4日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，按本次發行價格23.80元/股和4,240.00萬股新股發行數量計算，預計公司募集資金總額為100,912.00萬元，扣除發行費用約11,312.22萬元（不含增值稅，含印花稅）后，預計募集資金凈額約為89,599.78萬元。

江蘇晟楠電子科技股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：廣發證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

公司主要從事航空裝備制造、軍用電源領域相關產品的研發、生產和銷售。主要產品包括航空減速控制器、航空阻尼器等航空機械類產品以及變壓整流器、繼電器盒等綜合電源類產品。公司產品主要應用于軍用航空等國防軍工領域。

葉學俊持有公司25,667,400股股份，占公司股本總額的38.15%，為公司的控股股東。葉學俊、蘇梅、葉楠三人共同為晟楠科技的實際控制人。三人合計持有公司47,526,696股股份，占公司股本總額的70.63%，通過福晟投資間接控制公司3,627,504股股份的表決權，占公司股本總額的5.39%，且三人均為公司董事會成員。

晟楠科技2023年4月27日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書顯示，公司擬募集資金20,000.00萬元，用于“智能特種裝備擴產項目”、“研發試驗中心升級建設項目”、“補充流動資金項目”。

晟楠科技2023年4月27日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額16,800.00萬元，扣除發行費用1,852.42萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為14,947.58萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為19,320.00萬元，扣除發行費用1,853.08萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為17,466.92萬元。