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招商蛇口:成功發行13.6億元公司債券 票面利率為2.75%2精彩看點

來源: 時間:2022-11-17 15:45:30


(資料圖片)

11月16日,招商蛇口發布公告稱,招商局蛇口工業區控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)已于2022年11月15日至2022年11月16日發行。債券最終發行規模為13.6億元,其中,品種一發行規模為13.6億元,票面利率為2.75%;品種二取消發行。

據募集說明書顯示,債券牽頭主承銷商/簿記管理人/受托管理人為中信證券。聯席主承銷商為招商證券、華泰聯合證券、中信建投證券。債券名稱為招商局蛇口工業區控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期),起息日為2022年11月16日。

債券分為兩個品種,品種一債券簡稱22蛇口07,為3年期固定利率品種;品種二債券簡稱為22蛇口08,為5年期固定利率品種。兩個品種間可以進行相互回撥,回撥比例不受限制。由發行人與主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥權(如某個品種的發行規模全額回撥至另一品種,則本期債券實際變更為單一品種)。

本期債券募集資金擬全部用于償還到期公司債券。

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