致歐家居科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

保薦機構（主承銷商）：廣發證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

致歐科技主要從事自有品牌家居產品的研發、設計和銷售，產品主要包括家具系列、家居系列、庭院系列、寵物系列等品類。

宋川為公司的控股股東、實際控制人，其直接持有公司19,796.04萬股股份，占公司股本總額的54.78%。張秀榮為宋川的母親，系公司實際控制人的一致行動人，其直接持有公司330.77萬股股份，占公司股本總額的0.92%。

致歐科技2023年6月1日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金148,576.55萬元，用于研發設計中心建設項目、倉儲物流體系擴建項目、鄭州總部運營管理中心建設項目、補充流動資金。

致歐科技2023年6月9日發布的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金為148,576.55萬元。按本次發行價格24.66元/股和4,015.00萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，公司募集資金總額預計為99,009.90萬元，扣除預計約9,801.86萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額為89,208.04萬元。如存在尾數差異，為四舍五入造成。

江西國科軍工集團股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

國科軍工自成立以來，一直深耕于國防科技工業領域，專注于導彈（火箭彈）固體發動機動力與控制產品及彈藥裝備的研發、生產與銷售，以軍用產品為主，輔以少量民用產品業務。

截至2023年6月2日，國科軍工控股股東為軍工控股，間接控股股東為大成國資，實際控制人為江西省國資委。

國科軍工2023年6月2日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金75,000.00萬元，用于統籌規劃建設項目、產品及技術研發投入、補充流動資金及償還項目銀行貸款。

國科軍工2023年6月9日發布的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為75,000.00萬元。按本次發行價格43.67元/股和3,667萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額160,137.89萬元，扣除約15,846.55萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額144,291.34萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。