常州長青科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發行情況：

【資料圖】

公司簡介：

長青科技是一家以三明治復合材料為基礎，通過軌道交通和建筑裝飾兩大領域實現產品應用的高新技術企業。公司的業務主要為軌道交通業務及建筑裝飾業務，在軌道交通業務方面，公司提供軌道交通車輛內部裝飾產品、檢修業務及備品備件和車載乘客信息系統；在建筑裝飾業務方面，公司提供建筑內外部裝飾產品。

截至招股意向書簽署日，長青投資直接持有公司4,222.80萬股股份，占本次發行前公司總股本的40.80%，為公司控股股東。周銀妹、胡錦驪及周建新合計持有長青投資98.95%的股權，長青投資持有公司40.80%的股份；周建新持有埃濰控股100.00%的股權，埃濰控股持有公司13.64%的股份。周銀妹、胡錦驪及周建新合計控制公司54.44%的表決權，為公司實際控制人。周銀妹與胡錦驪為母女關系；周建新與周銀妹為兄妹關系。此外，周銀妹、胡錦驪、周建新已簽訂《一致行動協議》，為一致行動人。

長青科技于2023年5月9日披露的首次公開發行股票并在主板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金為52,598.58萬元。按本次發行價格18.88元/股計算，公司預計募集資金65,136.00萬元，扣除發行費用7,729.52萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為57,406.48萬元。

長青科技于2023年4月27日披露的首次公開發行股票并在主板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金52,598.58萬元，分別用于復合材料產能擴建項目、技術研發中心建設項目、營銷網絡升級建設項目、補充流動資金項目。

深圳中科飛測科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

中科飛測是一家國內領先的高端半導體質量控制設備公司，自成立以來始終專注于檢測和量測兩大類集成電路專用設備的研發、生產和銷售，產品主要包括無圖形晶圓缺陷檢測設備系列、圖形晶圓缺陷檢測設備系列、三維形貌量測設備系列、薄膜膜厚量測設備系列等產品，已應用于國內28nm及以上制程的集成電路制造產線。

截至招股意向書簽署日，蘇州翌流明直接持有公司15.75%的股份，通過小納光間接控制公司7.86%的股份，合計控制公司股份總數的23.61%，為公司控股股東。蘇州翌流明持有公司15.75%的股份，陳魯、哈承姝夫婦合計持有蘇州翌流明100%股份；小納光持有公司7.86%股份，蘇州翌流明為小納光執行事務合伙人，陳魯、哈承姝夫婦通過蘇州翌流明對小納光享有控制權；同時，哈承姝直接持有公司6.93%股份。因此，陳魯、哈承姝夫婦合計控制公司30.54%股份，為公司實際控制人。

中科飛測于2023年5月9日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告(更正后)顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為100,000.00萬元。按本次發行價格23.60元/股和8,000萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額188,800.00萬元，扣除約18,961.34萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額169,838.66萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

中科飛測于2023年4月27日披露的首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金100,000.00萬元，分別用于高端半導體質量控制設備產業化項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金。

杭州安杰思醫學科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

安杰思從事內鏡微創診療器械的研發、生產與銷售，主要產品應用于消化內鏡診療領域，按治療用途分為止血閉合類、EMR/ESD類、活檢類、ERCP類和診療儀器類。公司生產的各類微創診療器械與消化內鏡配套使用，兩者相輔相成，共同應用于消化道疾病的臨床診斷和治療。

截至招股意向書簽署之日，公司控股股東為杭州一嘉投資管理有限公司；公司實際控制人為張承。張承直接持有公司9.52%的股份，并通過持有杭州一嘉投資管理有限公司100%的股權、杭州鼎杰企業管理合伙企業（有限合伙）0.01%的份額且擔任執行事務合伙人、寧波嘉一投資管理合伙企業（有限合伙）0.01%的份額且擔任執行事務合伙人，合計可支配表決權的股份比例達到65.1110%，系公司的實際控制人。寧波嘉一的有限合伙人張千一、張倍嘉系張承的女兒。

安杰思于2023年5月9日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金為77,070.00萬元。按本次發行價格125.80元/股和1,447.00萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額182,032.60萬元，扣除發行費用（不含增值稅）16,931.32萬元后，預計募集資金凈額為165,101.28萬元。

安杰思于2023年4月27日披露的首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金77,070.00萬元，分別用于年產1000萬件醫用內窺鏡設備及器械項目、營銷服務網絡升級建設項目、微創醫療器械研發中心項目、補充流動資金。