北京4月10日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第18次審議會議于2023年4月7日召開，審議結(jié)果顯示，江蘇博俊工業(yè)科技股份有限公司（簡稱“博俊科技”，股票代碼：300926.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年3月13日，博俊科技披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于常州博俊科技有限公司年產(chǎn)5000萬套汽車零部件、1000套模具項(xiàng)目；汽車零部件產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目；補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

博俊科技本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

(相關(guān)資料圖)

博俊科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

博俊科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

博俊科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券全額向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)，原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券全額向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)，原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

博俊科技本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為陳華明、鄭睿。

博俊科技于2021年1月7日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量3553.34萬股，發(fā)行價格為10.76元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為郁建、孫帥鯤。

博俊科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.82億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.26億元。博俊科技最終募集資金凈額較原計劃少6441.03萬元。招股說明書顯示，該公司擬募集資金3.91億元，分別用于汽車零部件、模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、汽車零部件及模具生產(chǎn)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

博俊科技本次上市發(fā)行費(fèi)用為5588.23萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷保薦費(fèi)用3244.07萬元。

博俊科技2023年3月31日披露了2022年年度報告，公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.91億元，同比增長72.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.48億元，同比增長75.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.47億元，同比增長88.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8906.07萬元，同比減少727.96%。