新鄉市花溪科技股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：開源證券股份有限公司

發行情況：

(資料圖片)

公司簡介：

花溪科技系農業機械裝備制造商，主要從事打捆機、玉米割臺等農業機械的研發、生產和銷售，主要產品包括打捆機和玉米割臺等。

花溪科技原控股股東及實際控制人為孟凡偉，直接持有公司25,434,600股股份，間接持有公司14,000股股份。根據新鄉同盟醫院出具的《居民死亡醫學證明（推斷）書》，發行人原控股股東、實際控制人孟凡偉于2022年8月17日去世。

孟凡偉逝世前，直接持有公司25,434,600股股份，間接持有公司14,000股股份，李樹秀直接持有公司2,000,000股股份，均為孟凡偉與其配偶李樹秀的夫妻共有財產，共計直接持有公司總股本64.52%的股份，間接持有公司0.03%股份。直接持股中，屬于孟凡偉被繼承遺產的公司股份為13,717,300股，屬于李樹秀的公司股份為13,717,300股，分別占公司總股本的32.26%；間接持股中，屬于孟凡偉被繼承遺產的公司股份為7,000股，屬于李樹秀的公司股份為7,000股，分別占公司總股本的0.015%。

根據河南省獲嘉縣公證處出具的（2022）豫新獲證內民字第332號《公證書》、河南省獲嘉縣公證處出具的（2022）豫新獲證內民字第333號《公證書》，上述股份經夫妻共有財產分割和繼承后，孟家毅直接持有公司12,717,300股股份，占公司總股本的29.91%，間接持有公司14,000股股份，占公司總股本0.03%；李樹秀直接持有公司14,717,300股股份，占公司總股本的34.61%。

2022年10月13日，孟家毅與李樹秀簽署《表決權委托協議》，李樹秀委托孟家毅行使其持有的公司14,717,300股股份所對應的表決權。

孟家毅直接持有公司12,717,300股股份，占公司總股本的29.91%，受托行使李樹秀直接持有的公司14,717,300股股份所對應的表決權，合計擁有公司27,434,600股股份的表決權，占公司總表決權的64.52%，系公司控股股東；孟家毅和李樹秀系母子關系，且持股均超過5%以上，根據實質重于形式原則，同時基于從嚴把握和審慎認定的原則，認定孟家毅及李樹秀為公司實際控制人。

花溪科技2023年3月16日披露的招股書顯示，公司本次初始發行的股票數量為1,400萬股（未考慮超額配售選擇權）；本次發行公司及主承銷商選擇采取超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量約占本次發行股票數量的15%（即210萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為1,610萬股。擬募集資金10,500.00萬元，用于年產5,000臺農業收獲機械智能升級改擴建項目、補充流動資金。

花溪科技2023年3月16日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額為9,240.0000萬元，扣除預計發行費用1,168.1255萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為8,071.8745萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計發行人募集資金總額為10,626.0000萬元，扣除預計發行費用1,320.9114萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為9,305.0886萬元。