4月20日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，該等債券將與2023年到期的5億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體翻閱公告獲悉，瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及匯豐將作為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行及瑞銀為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司則為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

落實(shí)額外票據(jù)的條款后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、匯豐、中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司以及佳兆業(yè)等各方將訂立購買協(xié)議，據(jù)此瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、匯豐、中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司將為額外票據(jù)的初步買家。

佳兆業(yè)在公告中稱，公司以現(xiàn)金要約購買任何及全部發(fā)行在外2021年6月9日到期7.875%優(yōu)先票據(jù)、2021年6月30日到期7.875%優(yōu)先票據(jù)，本金分別為3億美元、4億美元，購買價均為1001.5美元(每1000美元本金額)。

關(guān)于資金來源，佳兆業(yè)稱，公司擬使用內(nèi)部資源及發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的所得款項(xiàng)為要約提供資金。