3月2日，國美零售控股有限公司發布公告稱，于2021年3月2日，公司與配售代理國泰君安證券(香港)有限公司及賣方國美管理有限公司就配售及認購訂立配售協議。

于本公告日期，賣方及一致行動方持有108.36億股股份，相當于公司現有已發行股本約50.28%。賣方由控股股東全資擁有。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉，配售代理已同意，盡力配售22.79億股現有股份。配售股份相當于公司于公告日期的已發行股本約10.58%，及經認購事項擴大的已發行股本約9.57%。

配售完成后，控股股東持股從50.28%稀釋為45.47%。

配售價為每股1.97港元，較于最后交易日2021年3月1日在聯交所所報收市價每股2.32港元折讓約15.09%。

預期配售股份將由配售代理配售予合共不少于六名獨立承配人。預期概無任何承配人將因配售而成為本公司主要股東。

根據該協議，賣方已有條件同意按認購價認購數目與配售代理所配售配售股份數目相同的新股份。

每股新股份的認購價相當于配售價每股1.97港元。認購股份的面值及市值分別為5699.94萬港元及約52.89億港元，有關金額分別按最后交易日的收市價每股2.32港元計算。認購事項的凈價格約為每股1.95港元。

而經扣除相關費用及開支后，估計公司將自認購事項收取的所得款項凈額約為44.49億港元。其擬將有關所得款項凈額用于償還債務及作為營運資金，包括用于擴展線上及線下雙平臺業務。

關于進行配售事項及認購事項的理由，國美零售方面表示，集團主要業務是以自營及平臺方式在中國經營及管理電器、消費電子產品、百貨類零售門店及以電子產品為主的全品類在線銷售網絡。集團正在推進「家生活」戰略第二階段落地實施，截至2月底，線上線下雙平臺GMV同比增長近4倍，經營呈現良好態勢。

其指出，通過是次配售，集團不僅將利用所得資金，計劃用于日后拓展線上線下雙平臺一體化業務，加速數位化本地零售的未來發展，并通過擴大股東權益，有效降低負債率，增強財務實力。