1月27日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，披露其2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)票面利率。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過19億元(含19億元)，分為兩個(gè)品種，品種一為4年期(附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán))、品種二為5年期(附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán))。

本期債券的牽頭主承銷商為中山證券，聯(lián)席主承銷商為申萬宏源證券有限公司、中信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司和中泰證券股份有限公司。

公告顯示，2021年1月26日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，本期債券品種一和品種二的利率詢價(jià)區(qū)間分別為5.2%-6.2%和5.5%-6.5%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和承銷商協(xié)商，最終確定本期債券品種一票面利率為6.2%，品種二未發(fā)行。

據(jù)悉，發(fā)行人將按上述票面利率于2021年1月27日至2021年1月28日面向?qū)I(yè)投資者網(wǎng)下發(fā)行。

1月26日，金科股份因簿記建檔日部分投資者履行程序的原因，將該票據(jù)的簿記建檔結(jié)束時(shí)間由16:00延長至17:00。當(dāng)天晚間，該公司繼續(xù)就此次發(fā)債發(fā)布5次延長簿記建檔時(shí)間的公告，時(shí)間延至21:30。