佳兆業集團發行2023年到期3億美元利率10.875%的優先票據 用于現有債務再融資
1月20日，佳兆業集團發布公告，發行額外2023年到期的3億美元10.875%優先票據，并將與2023年到期的4.5億美元10.875%優先票據合并并形成單一系列。
公告顯示，于2021年1月19日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、海通國際、中信銀行(國際)、巴克萊、中銀國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、匯豐、瑞銀及民銀資本就額外票據發行訂立購買協議。
瑞信、德意志銀行、海通國際及中信銀行(國際)是就發售及出售額外票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而巴克萊、中銀國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、匯豐、瑞銀及民銀資本則為發售及出售額外票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
公司擬將額外票據發行所得款項凈額用于將于一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。
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