1月19日早間，佳兆業(yè)集團控股有限公司公告，該公司建議根據(jù)原有票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期、首個付息日期及發(fā)行價除外)進行優(yōu)先票據(jù)的進一步國際發(fā)售。

觀點地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，瑞信、德意志銀行、海通國際及中信銀行(國際)將作為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而巴克萊、中銀國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、匯豐及瑞銀則為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

落實額外票據(jù)的條款后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、海通國際、中信銀行(國際)、巴克萊、中銀國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、匯豐、瑞銀及佳兆業(yè)等各方將訂立購買協(xié)議，據(jù)此瑞信、德意志銀行、海通國際、中信銀行(國際)、巴克萊、中銀國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、匯豐及瑞銀將為額外票據(jù)的初步買家。

于簽立購買協(xié)議后，佳兆業(yè)將就建議額外票據(jù)發(fā)行作出進一步公告。此次票據(jù)將與2023年到期的4.5億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。

此外，額外票據(jù)并無亦將不會根據(jù)證券法進行登記。額外票據(jù)根據(jù)證券法S規(guī)例將僅于離岸交易中在美國境外提呈發(fā)售，且除非已獲豁免遵守證券法登記規(guī)定或在毋須遵守該等登記規(guī)定的交易中進行，否則不得在美國境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。額外票據(jù)概不會發(fā)售予香港公眾人士。