遠洋資本發行4億美元高級無抵押境外公募債券 期限364天
10月29日，遠洋集團控股官方微信公眾號披露，近日，遠洋資本有限公司于香港交易所成功發行高級無抵押境外公募美元債券。
觀點地產新媒體查閱獲悉，該債券總規模4億美元，債券期限364天，票息5.4%。該票息為亞洲相似年期非地產高收益美元債最低票息，4億美元發行規模也創造了2019年以來亞洲市場364天高收益債券發行的最大規模。
該債券聯席全球協調人、聯系賬簿管理人、聯系牽頭經辦人為海通國際、摩根大通、匯豐銀行、華泰國際、渣打銀行。
根據披露，此次發行訂單峰值超過15億美元，獲得3.75倍超額認購，投資者中包括Rothchild Bank、Fidility、Athos Capital、Fosun Hani等知名投資機構。此次發行最終定價5.4%，相較遠洋資本首次公募美元債發行成本收窄22.5個基點。
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