10月22日早，廈門中駿集團(tuán)有限公司宣布完成向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過人民幣20億元公司債券，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證監(jiān)許可〔2020〕1926號)。

公告顯示，廈門中駿集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)計劃發(fā)行規(guī)模為不超過20.00億元(含20.00億元)，發(fā)行價格為每張100元，最終票面利率為5.5%。采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行，由主承銷商國泰君安證券股份有限公司和中信證券股份有限公司以余額包銷的方式承銷。

昨日，中駿還發(fā)行了一筆5億美元的優(yōu)先票據(jù)，于2025年到期，年利率7%。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，中駿集團(tuán)連同附屬公司擔(dān)保人與瑞銀、美銀證券、中信銀行(國際)、德意志銀行及匯豐就上述票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，并將尋求票據(jù)在聯(lián)交所上市。

中駿表示，擬將票據(jù)的所得款項凈額主要用于為其若干現(xiàn)有境外債務(wù)進(jìn)行再融資，有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期。可能因應(yīng)不斷改變的市況調(diào)整計劃，從而重新分配所得款項凈額的用途。