7月31日，泰禾集團(tuán)公告稱，收到公司控股股東泰禾投資通知函，泰禾投資、公司實(shí)際控制人黃其森先生與海南萬(wàn)益(萬(wàn)科全資子公司)于2020年7月30日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，泰禾投資擬將其持有公司的19.9%股份轉(zhuǎn)讓給海南萬(wàn)益。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股人民幣4.9元，對(duì)應(yīng)總對(duì)價(jià)約為人民幣24.3億元。

截至本公告披露日，泰禾投資持有公司股份1,218,801,590股，占公司總股本比例為48.97%，其中累計(jì)質(zhì)押股數(shù)為1,207,420,000股，占其所持股份比例為99.07%，累計(jì)凍結(jié)股數(shù)為1,218,801,590股，占其所持股份比例為100.00%。

根據(jù)公告顯示，此次交易落地需達(dá)成兩項(xiàng)嚴(yán)格的前提條件：

一是泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致，債務(wù)重組方案能支持泰禾恢復(fù)正常生產(chǎn)，能支持泰禾可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，并且該債務(wù)重組方案能得到泰禾與萬(wàn)科的一致認(rèn)可;

二是萬(wàn)科對(duì)泰禾完成法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等盡職調(diào)查，且已就盡職調(diào)查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的解決方案及擬議交易的方案達(dá)成了一致，不存在影響擬議交易的重大問(wèn)題，同時(shí)泰禾的資產(chǎn)、債務(wù)及業(yè)務(wù)等不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題或重大不利變化。

一位業(yè)內(nèi)人士分析，“這個(gè)框架協(xié)議設(shè)置得很合理。一方面，為泰禾危機(jī)創(chuàng)造了一個(gè)解困的機(jī)會(huì)。萬(wàn)科一向以穩(wěn)健著稱，信用評(píng)級(jí)全行業(yè)最高，該框架協(xié)議的簽署，將給債權(quán)人等各方傳遞積極的信號(hào)，有利于推動(dòng)債權(quán)重組。萬(wàn)科應(yīng)該也會(huì)積極幫助其逐步恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)秩序。如果萬(wàn)科不出手，泰禾恐難逃此次危機(jī)。另一方面，救人前也做好必要的保護(hù)。此前外界以為泰禾引入的戰(zhàn)投會(huì)兜底債務(wù)，但目前來(lái)看萬(wàn)科并不會(huì)大包大攬，交易的前提條件使萬(wàn)科的股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)全面降低。如果經(jīng)過(guò)努力，泰禾債務(wù)危機(jī)仍得不到化解，萬(wàn)科則不會(huì)入局。投資前，先保護(hù)好自己，這是正確動(dòng)作，也是萬(wàn)科對(duì)自身股東高度負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)。很顯然，解題鑰匙仍在泰禾和債權(quán)人手中。”

萬(wàn)科回應(yīng)擬收購(gòu)泰禾股權(quán):向行業(yè)伙伴伸出積極援手

萬(wàn)科表示：“這是萬(wàn)科向行業(yè)伙伴伸出積極援手的投資行為，我們希望協(xié)助泰禾走出困境，逐步恢復(fù)其正常經(jīng)營(yíng)秩序。但此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓能否最終達(dá)成取決于相關(guān)先決條件能否滿足，仍然存在不確定性。”